前回で
意向表明書の説明は
一段落したので↓
https://bit.ly/3N7Lhk1

今回は
基本合意書について
説明します。

基本合意書とは？

Ｍ＆Ａにおいて
今までに行ってきた
交渉において合意した内容を
書面にした合意書のことです。

業界人は基本合意書を
ＬＯＩ（エル・オー・アイ）
（Letter of Intentの略）と
言ったりします。

覚えておいて
その場面がきたら
使ってみてね(^.^)

以上、マメ知識でしたｗ

で、基本合意書に
記載する内容は
一般的に下記となります。

項目：Ｍ＆Ａのスキーム
内容：株式譲渡や事業譲渡といった
取引の形態を記載する。

項目：Ｍ＆Ａの対象範囲
内容：株式譲渡で包括的に
譲渡企業を譲受する、
譲渡企業の事業の一部といった、
買い手と売り手が合意した
Ｍ＆Ａの対象範囲を記載する。

項目：譲受希望金額
内容：デューデリジェンス実施前に
買い手が検討している譲受希望金額。
デューデリジェンスの結果で
金額の調整がある旨も記載する。

項目：希望条件
内容：デューデリジェンス実施前に
売り手・買い手が検討している金額以外の条件。
デューデリジェンスの結果で
条件の調整がある旨も記載する。

項目：デューデリジェンス
内容：想定されるデューデリジェンスの内容。
デューデリジェンスに
売り手も責任をもって
協力することを記載する。

項目：Ｍ＆Ａ成約までのスケジュール
内容：意向表明後からＭ＆Ａ成約までの
大まかなスケジュールを記載する。

項目：独占交渉権
内容：一定期間は基本合意書を
締結する買い手と
独占交渉となる旨を記載する。

項目：秘密保持
内容：今までに行ってきた
Ｍ＆Ａの交渉および
デューデリジェンスで判明した事実、
Ｍ＆Ａを検討している事実について、
秘密保持義務があることを記載する。

きのうまでの内容を
読んでいただいた方は
お気づきだと思いますが
意向表明書に記載する
内容と重複があります。

が、意向表明書よりも
合意事項をより詳細に
記載するのが一般的です。

そして
これまた繰り返しで
恐縮ですが、

上記内容は
状況によって項目追加など
変更がありますので

専門家等とよく相談して
作成するようにしてくださいね。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信！
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1